Procesos y actividades del CRM

Estructura tus procesos para el éxito

Compaginar los datos y ejecutar las actividades de ventas necesarias para llegar al cliente, generar oportunidades de venta y llevar a cabo la atención al cliente con éxito no es fácil, especialmente a medida que tu empresa crece.

Los software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) te ayudan a agilizar la comunicación, crear conciencia de marca y mover rápidamente los prospectos a través del embudo de ventas.

El embudo visual de Fintesk incluye establecer objetivos y monitorear actividades para ayudarte a crear informes y optimizar tu proceso de CRM.

Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.

Funciones de procesos, embudos y actividades CRM

Gestión de actividades y objetivos

Observa lo que hay en tu agenda, gestiona tus actividades de ventas tales como como correos electrónicos de seguimiento, llamadas telefónicas y reuniones, y planifica tu tiempo de manera eficiente

Importación de datos

Importa sin esfuerzo datos de clientes e información de contacto desde una hoja de cálculo o migra desde otros CRM como Salesforce, HubSpot y Zoho

Gestión del embudo

Organizate y toma el control de tu proceso de ventas complejo con embudos visuales que te permiten “arrastrar y soltar” tus prospectos

Software de gestión de ventas

Realiza evaluaciones del embudo de ventas para optimizar al equipo de atención a cliente y las estrategias de activación del cliente

Informe del embudo de ventas

Monitorea el progreso de tu equipo e impulsa las ventas mediante el uso de un CRM con informes integrados del embudo de ventas

Gestión de procesos de ventas

Utiliza los datos del CRM para definir y visualizar tu proceso de ventas, pronosticar con precisión el rendimiento e identificar las áreas de mejora

Beneficios de la tecnología CRM

Una plataforma de CRM puede ayudarte a optimizar todo tu proceso de ventas:

  • Crea un informe de pronóstico para ingresos futuros y rentabilidad: Asigna recursos y elabora estrategias para el éxito.

  • Gestiona múltiples embudos desde un solo lugar: Crea etapas personalizadas para cada embudo para gestionar el ciclo de vida del cliente.

  • Haz seguimiento de los objetivos individuales, del equipo y la empresa: Monitorea tus objetivos de ventas, métricas y necesidades comerciales en un solo lugar.

  • Simplifica los flujos de trabajo con la automatización de marketing: Automatiza tareas repetitivas como actualizar negocios y enviar correos electrónicos para agilizar la gestión de prospectos.

  • Impulsa la gestión de contactos: Sigue de cerca las interacciones con los clientes con un cronograma de contacto y analiza los datos de los clientes para comprender mejor a tu público objetivo.

  • Potencia tus procesos de CRM con las integraciones: Mantén en funcionamiento tus flujos de trabajo a la perfección al integrar aplicaciones de terceros y herramientas con tu plataforma de CRM.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Análisis e informes del embudo

Comprender las métricas de tu embudo de ventas y los proceso de CRM puede ayudarte a mejorar significativamente tu ciclo de ventas. Pero la extracción de datos lleva tiempo y los errores humanos pueden provocar pérdidas de ingresos.

Fintesk te proporciona una descripción general de tres áreas esenciales del flujo de ventas: la cantidad de negocios, el valor del ticket promedio y la tasa de cierre. Con esta visibilidad, puedes analizar tu embudo con unos pocos clics y utilizar los resultados como punto de referencia.

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FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Gestión del proceso de ventas

El éxito del negocio a menudo depende de una comprensión completa del ciclo de vida de tu cliente.

Usa Fintesk para perfilar y visualizar las etapas del proceso CRM en tu embudo. Planificar actividades de CRM, pronosticar su rendimiento y detectar problemas de ventas desde el principio.

Monitorea dónde se encuentran tus prospectos en el proceso de ventas y qué actividades debes realizar para lograr su cierre.

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FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Gestión del equipo de ventas

Consigue tus objetivos de ventas sin esfuerzo mediante el monitoreo del rendimiento y los hitos de ventas con un sistema CRM.

Utiliza los informes, tableros y filtros de Fintesk para ver si tu equipo de ventas está bien encaminado para alcanzar sus objetivos y realiza ajustes cuando sea necesario.

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FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Actividades y objetivos CRM

Cuando la empresa esta prosperando, tus actividades de ventas pueden acumularse rápidamente. Mantenerse enfocado en lo que importa es clave para impulsar las ventas, mantener a los prospectos interesados en los servicios o productos y guiar a los clientes nuevos a lo largo de tu embudo.

Utiliza el enfoque de ventas basado en actividades de Fintesk para minimizar las distracciones. El embudo revela dónde debe actuar tu equipo y estructura su jornada laboral con listas de actividades pendientes, vistas de enfoque, recordatorios y más. Adjunta cualquier actividad (como una llamada, reunión o correo electrónico) a un negocio, persona u organización para mantenerlo todo en un solo lugar.

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Mejora la satisfacción del cliente con procesos CRM optimizados

Gestiona las interacciones con los clientes en cada paso del proceso del cliente con los procesos CRM correctos. Agiliza la experiencia, aumenta la retención, fortalece la lealtad y aumenta la satisfacción del cliente.

Preguntas frecuentes sobre los procesos de un CRM

La gestión de embudos de ventas es la representación visual de tus clientes potenciales, prospectos y clientes actuales. El software de gestión de embudos de ventas te permite monitorear y guiar a tus clientes potenciales a lo largo de tu proceso de ventas. Puedes usarlo tanto para analizar como para mejorar tu proceso de ventas.

Dado que cada proceso de venta es diferente, las etapas varían de una empresa a otra. Sin embargo, existen algunas etapas típicas, que incluyen la búsqueda y la generación de nuevos prospectos, su calificación y el cierre del negocio.

Los procesos del CRM se refieren a las actividades y estrategias que fomentan las relaciones con los clientes y contribuyen al ciclo de ventas. Algunos ejemplos de los procesos CRM incluyen la automatización de campañas de marketing, ventas cruzadas, análisis de datos y adquisición de nuevos prospectos.

Existen tres tipos principales de sistemas de CRM: colaborativos, analíticos y operativos.

Un CRM colaborativo tiene como objetivo mejorar la colaboración interfuncional al eliminar la comunicación aislada. Es útil para empresas en las que a menudo trabajan juntos diferentes departamentos.

Un CRM analítico ayuda a las empresas a analizar los datos y la información de los prospectos y/o clientes. Tiene funciones para recopilar grandes cantidades de información de los clientes y permite a los usuarios analizar datos de manera simple.

Un CRM operativo se enfoca en agilizar los procesos comerciales para mejorar las relaciones con los clientes.

Si no estás seguro qué tipo de CRM necesitas, échale un vistazo a Fintesk. Nuestro software de CRM te ofrece funciones intuitivas que cubren todas estas áreas.

El ciclo de vida de un CRM incluye las etapas por las que pasa un cliente, desde que conoce el servicio o producto hasta el cierre de la venta.

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