Gestión de Actividades y objetivos

Centrarse en los detalles es igual (=) a cerrar más negocios

Si tu vista de embudo es tu evento principal, las actividades representan todo lo que pasa en segundo plano, incluyendo, por ejemplo, correos electrónicos de seguimiento, llamadas telefónicas y reuniones. El éxito de tu embudo radica en prestar atención a los detalles. Más específicamente, quién está haciendo qué para que el negocio avance hacia el cierre.

Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.

No pierdas nunca una oportunidad

Realiza las acciones que importan

Tipos de actividades totalmente personalizables

Observa y averigua siempre lo que va a ocurrir a continuación

Recordatorios y notificaciones integrados

Nunca te pierdas una oportunidad

Con nuestra herramienta de programación, puedes adjuntar actividades a negocios y ver tu lista de tareas completa en una página fácil de navegar. Las actividades también se pueden asignar a una persona de contacto o a una organización, según lo que necesites. Para controlar siempre tus actividades, Fintesk te ofrece la función “estancamiento de negocios”, la cual destaca los negocios y te recuerda las acciones que debes realizar para que los clientes no pierdan el interés.

Realiza las actividades que importan

Una actividad es cualquier cosa que haga que tus negocios avancen hacia su cierre. Puede ser una llamada de teléfono, una comida, una reunión, un correo electrónico o cualquier otra cosa. No puedes controlar los resultados de los negocios, solo las acciones que impulsan el cierre de los negocios.

Tipos de actividades completamente personalizables

Fintesk te provee una lista predefinida de tipos de actividades, pero sabemos que cada empresa es única. Por eso te permitimos crear todos los tipos de actividades como necesites y personalizarlas para que se ajusten a tu proceso de ventas.

Enterate siempre lo que va a ocurrir a continuación

Fintesk está diseñado para mostrar las etapas del embudo en los que se necesitan realizar actividades. Como supervisor, podrás ver las actividades programadas o vencidas de los miembros de tu equipo para saber cómo está progresando cada uno y ayudarles a mejorar su rendimiento. El flujo natural de nuestra interfaz se basa en las actividades, siempre se te pedirá que añadas la siguiente actividad a medida que vas completando las que ya están programadas.

Recordatorios y notificaciones

En tu vista de embudo, puedes ver claramente qué negocios tienen actividades a punto de vencer, vencidas o sin asignar. La vista de actividades te ofrece una visión más detallada y te permite filtrar tu lista de tareas por negocio o contacto. ¿Quieres recibir recordatorios en tu bandeja de entrada? Cuenta con ello.

Proporciona a tus agentes de ventas la orientación que necesitan para tener éxito

El monitoreo de actividades es una forma útil de asegurarte de que tus agentes de ventas tengan lo que necesitan para vender con eficacia.

Puedes utilizar el CRM para establecer objetivos y vigilar el rendimiento de tu equipo. Asigna una mayor responsabilidad a los que tienen mayor rendimiento y organiza capacitaciones personalizadas para los empleados que no están a la altura de lo que necesitas.

Comienza con estos objetivos de CRM populares

El CRM de Fintesk permite a los gerentes y agentes de ventas supervisar el progreso hacia objetivos de actividades de ventas. Controla el rendimiento en todo el tablero y optimiza tu embudo de ventas con indicadores e informes en tiempo real.

La retención de clientes es crucial para mantener tu negocio a flote, por lo que fomentar clientes recurrentes y a largo plazo debería ser una prioridad máxima.

El CRM de Fintesk te ayuda a supervisar las tasas de rotación de clientes y a mantenerte informado en tu embudo de ventas. ¿Demasiados clientes se pierden después de tu compra inicial? Es hora de invertir recursos en las actividades posventa y dar a los clientes una razón para volver.

Seguir atrayendo prospectos calificados es una parte importante del trabajo de un agente de ventas. Se debe captar nuevos prospectos de alta calidad para que la empresa pueda crecer.

El CRM de Fintesk da a los agente de ventas más tiempo para centrarse en encontrar y calificar prospectos automatizando las tareas de gestión. Asigna automáticamente negocios a los contactos, actualiza la información de los prospectos y envía correos electrónicos de seguimiento para que tu equipo se enfoque en la generación de prospectos.

Mide las tasas de ganancias de tu equipo en relación a los objetivos trimestrales y optimiza tu estrategia de ventas. Averigua qué actividades llevan a los negocios ganarse y qué actividades requiren una revisión exhaustiva.

Construye un equipo de ventas imparable y refuerza cada fase de tu embudo de ventas. Organiza la formación en grupo para subsanar las deficiencias importantes o para proporcionar una capacitación personalizada a aquellos que se han rezagado.

Cuanto más rápido puedan convertir tus agentes de ventas a los prospectos en clientes de pago, más eficiente será tu proceso de ventas y más impresionante será para las partes interesadas.

El CRM de Fintesk brinda a los gerentes una visibilidad total en tu embudo de ventas para que detecten y solucionen los procesos que no están dando resultado. Averigua dónde puedes automatizar tareas, concentrarte en los responsables de la toma de decisiones clave y pulir tu difusión para concretar negocios más rápido.

Es importante que los agentes de ventas se enfoquen en captar a los clientes ideales. Conocer exactamente quién es tu público objetivo aumenta tus posibilidades de vender y aferrarte a los clientes de alta calidad.

El CRM de Fintesk lo hace más fácil que nunca. Aprovecha nuestra funcionalidad de segmentación de clientes y utiliza campos personalizados para agrupar prospectos basados en diferentes factores. Implementa y prueba varias estrategias de ventas y acota tu público objetivo de mayor valor.

Cómo crear embudos de ventas más eficaces con los objetivos de CRM

Los objetivos de actividades de ventas ayudan a los gerentes a crear el mejor embudo de ventas. Establece objetivos mensuales, semanales e incluso diarios para tus agentes de ventas. Supervisa el rendimiento de tu equipo y los indicadores importantes de ventas.

Retención de clientes

Identifica rápidamente a los clientes leales

Tasas de conversión de ventas

Comprueba el éxito de tus agentes de ventas

Ciclos de ventas más cortos

Ten como objetivo procesos del cliente superrápidos

Costo de adquisición de clientes

Mide los ingresos contra la inversión

Adapta tu CRM con nuestras potentes personalizaciones

Al concretar negocios con Fintesk, tienes todo bajo control. Utiliza nuestras personalizaciones e integraciones para crear un CRM único para tu negocio.

Añade campos personalizados a tus diferentes etapas del embudo de ventas y desactiva las funciones que no necesitas para que tus agentes de ventas se concentren. Accede a nuestra API abierta e integra otras herramientas de tu conjunto de soluciones tecnológicas.

Preguntas frecuentes sobre la gestión de actividades

Las actividades principales de tu CRM son las tareas que completan tus agentes de ventas para trasladar a los prospectos a lo largo del embudo de ventas hacia el cierre del negocio.

El CRM de Fintesk te proporciona herramientas de programación, listas de tareas pendientes, sincronizaciones de calendario y una función de negocios estancados para ayudarte a organizar tu equipo y asegurar que se realicen las actividades correctas en el momento adecuado.

La vista del embudo de fintesk te proporciona recordatorios y notificaciones claros sobre cuáles negocios tienen actividades pendientes, vencidas o sin asignar.

Además, con la vista de actividades, los usuarios pueden obtener una visión más detallada de sus actividades y lo que necesitan hacer a continuación.

Una actividad de ventas es cualquier cosa que lleve tus operaciones al cierre de tus negocios. Los ejemplos incluyen llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones, demostraciones y cualquier otra actividad que realicen tus agentes de ventas para interactuar con los prospectos.

Para organizar tus actividades de ventas de manera eficaz, necesitas un sistema de CRM como Fintesk.

Las herramientas del CRM te brindan una visibilidad completa de tus actividades de ventas y las de tu equipo: las que han completado, las que están por completarse y las que impulsan el proceso de ventas.

También es importante que todos en el equipo de ventas se comuniquen de manera efectiva, lo que se puede gestionar fácilmente en una plataforma de CRM.

Para aumentar tus actividades de ventas, necesitas tener una buena comprensión de qué actividades de ventas ayudan a cultivar prospectos, concretar negocios y generar ingresos.

Las funciones de generación de informes de CRM te permiten ver los resultados por actividad de ventas y ver cuáles mueven a los prospectos a través del embudo hacia la venta.

Una vez que sepas cuáles actividades de ventas incrementar, usa las automatizaciones para crear el tiempo que necesitas para completar más tareas.

Establece objetivos para tu equipo que animen a los agentes de ventas a completar actividades de ventas y recompensa a los grandes ganadores.

Empieza a monitorear las actividades de ventas y los objetivos hoy mismo

Prueba de 14 días. Costo cero. Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.