Sistema CRM

Toma el control de tus ventas con un sistema CRM

El software para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es una de las herramientas más importantes en el proceso de ventas, ya que permite a los agentes de ventas registrar, monitorear y gestionar la información del cliente.

El fácil acceso a los datos relevantes te permite identificar a los clientes potenciales, cultivar prospectos, concretar negocios y, mejorar la experiencia del cliente.

Descubre cómo un sistema CRM puede impulsar tus ventas hoy.

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¿Qué es un sistema CRM?

Los sistemas CRM son softwares diseñados para gestionar las interacciones de una empresa con sus socios, prospectos (clientes potenciales) y clientes actuales.

Un sistema CRM te ayuda a adquirir, organizar y compartir información de los clientes. Puede proporcionar funciones de gestión de informes y embudos, y a su vez te permiten gestionar y monitorear la comunicación a través de todos los puntos de contacto con el cliente.

Las soluciones de CRM brindan a los agentes de ventas la visibilidad que necesitan para gestionar múltiples negocios y contactos de manera efectiva.

Las plataformas CRM basadas en la nube vienen con beneficios adicionales, lo que facilita la venta remota y la colaboración entre equipos para que puedas concretar negocios desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Funciones del CRM de Fintesk

Embudos y negocios

Visualiza tu actividades y procesos de venta con una imagen clara de tu embudo de ventas. Utiliza la interfaz intuitiva de arrastrar y soltar de Fintesk para añadir negocios y luego monitorear su progreso en el embudo.

Personalización

Crea, edita, elimina y reordena las etapas del embudo para reflejar tu proceso de ventas único. Añade campos personalizados, incluye múltiples monedas y usa la API abierta de Fintesk para conectarte con cualquier otra aplicación que necesites.

Descubre predicciones accionables

Analiza el rendimiento de ventas de tu equipo, establece objetivos y utiliza informes visuales para monitorear el progreso con respecto a tus indicadores clave. Descubre qué actividades obtienen los mejores resultados y elimina cualquier cuello de botella en tu proceso.

Correos electrónicos y seguimiento de comunicaciones

Administra contactos y obtén un historial visual de todas tus actividades y comunicaciones. Organiza reuniones, y haz llamadas telefónicas desde Fintesk.

Protección de datos segura

Mantén los datos de tus clientes seguros, revisa la configuración de seguridad y recibe notificaciones en tiempo real de cualquier actividad sospechosa. Fintesk está diseñado para cumplir con los estándares de seguridad internacionales.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Captura todos los datos del cliente que necesites

Elimina las conjeturas y proporciona a tus agentes de ventas información precisa y actualizada del cliente.

Estos detalles, combinados con la investigación del comprador que ya se encuentra en tu sistema CRM, le ofrece a tu equipo el acceso constante a los datos clave durante el proceso de venta.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Haz el seguimiento con el mensaje correcto en el momento adecuado

Utiliza los datos de tu CRM de ventas para segmentar a tus prospectos, clientes potenciales y clientes en grupos.

La segmentación se puede basar en una combinación de datos demográficos, firmográficos, psicográficos y actividades.

Contáctate con grupos con el marketing y un contenido adaptado a sus circunstancias exactas y al lugar preciso en el ciclo de ventas.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Crea una única fuente de verdad para las ventas y el marketing

Saca a tus equipos de marketing y ventas de su aislamiento y promueve la colaboración.

Utiliza tu sistema de CRM para recopilar y compartir datos a lo largo del viaje del cliente para que tus equipos puedan trabajar juntos de manera más efectiva y alinear sus objetivos.

Los equipos de marketing pueden utilizar la información de primera mano sobre los clientes de parte de los agentes de ventas para mejorar sus campañas de marketing. A su vez, los equipos de ventas pueden utilizar el material complementario de marketing para cada etapa del embudo de ventas.

Transfiere automáticamente las consultas de los clientes y las actividades asociadas a las personas y los equipos específicos para que ninguna tarea quede sin realizarse.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Supervisa tus indicadores clave y optimiza tus procesos comerciales

Monitorea las actividades de ventas y mide el rendimiento de tu equipo con respecto a los indicadores clave de un vistazo con los tableros personalizados e informes visuales.

Ve cómo tus clientes potenciales (o prospectos) se comunican contigo y crea plantillas a partir de tus mensajes más exitosos.

Recopila comentarios y utilízalos para optimizar futuras interacciones con los clientes; convierte más oportunidades de ventas y aumenta tus ingresos.

Descubre cómo las funciones de generación de informes de Fintesk pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos

Preguntas frecuentes sobre el sistema CRM

Un sistema CRM es una herramienta para almacenar todo tipo de datos de prospectos y clientes, con el objetivo de gestionar y mejorar las relaciones con los clientes. Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes suelen ser piezas de software de ventas diseñadas para capacitar a los agentes de ventas y gerentes para que tomen el control de sus ventas.

El software de CRM proporciona a los agentes de ventas un embudo visual de sus clientes potenciales y una base de datos de gestión de contactos para almacenar toda la información de clientes potenciales y de la organización.

Además, el software CRM a menudo viene con funciones adicionales para ayudar en las ventas, como análisis de datos, integraciones de terceros, automatizaciones de flujo de trabajo, gestión de contactos, gestión de clientes potenciales, seguimiento de acuerdos, informes y pronósticos de ventas.

Si bien todos los sistemas CRM están diseñados para gestionar las relaciones con los clientes, la forma en que lo logran varía. Se dividen en tres categorías: operativas, colaborativas y analíticas.

El mejor software de CRM para ti dependerá de las necesidades de tu negocio. Los sistemas operativos están diseñados para optimizar tus procesos. Los CRM colaborativos se enfocan en alinear a los diferentes equipos de atención al cliente. Los CRM analíticos son los mejores para recopilar y analizar datos. Fintesk es los tres.

Las organizaciones de todos los tamaños e industrias pueden utilizar los sistemas CRM. Desde las pequeñas empresas a las startups y hasta las nivel empresarial necesitan gestionar constantemente las relaciones con los clientes para tener éxito.

Si tu trabajo es tratar con compradores o clientes de cualquier tipo, es probable que puedas disfrutar de los beneficios de un software CRM.

Los sistemas CRM pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos de ventas y marketing, gestionar las actividades que generan ingresos, completar proyectos y finalizar tareas que mejoran tu interacción con tus clientes y contactos.

Un sistema CRM es un programa de software que almacena y ayuda a los usuarios a gestionar los datos de los clientes. Permite a las empresas realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, almacenar datos de los clientes, automatizar los procesos de servicio al cliente y proporcionar información para una mejor toma de decisiones. También les ayuda a fidelizar a los clientes, mejorar las relaciones con los clientes y aumentar las ventas.

Los beneficios de usar un sistema CRM incluyen:

  • Servicio al cliente mejorado: un sistema CRM ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de las necesidades, preferencias y comportamientos de compra de sus clientes. Con esta información, las empresas pueden brindar un servicio al cliente más personalizado y adaptar sus productos y servicios para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes.
  • Aumento de las ventas: con un sistema de CRM, las empresas pueden identificar posibles oportunidades de ventas, dirigirse a los clientes adecuados y maximizar sus ventas.
  • Ahorro de tiempo: las empresas pueden usar un sistema CRM para automatizar tareas mundanas y agilizar procesos, de modo que mejoren la eficiencia y desvíen recursos y se concentren en tareas más importantes.
  • Mejor colaboración: un sistema CRM ayuda a las empresas a colaborar mejor con sus colegas y clientes. Las empresas pueden compartir información y datos de los clientes de manera fácil y rápida, lo que les permite tomar mejores decisiones más rápido.
  • Mayor visibilidad: los sistemas de CRM brindan a las empresas mejores perspectivas sobre sus clientes y sus necesidades. Estos conocimientos les ayudan a comprender mejor a sus clientes y a tomar decisiones que se adaptan a cada cliente individual.

Los sistemas CRM brindan a los usuarios un registro claro de cada interacción con sus clientes potenciales.

Esto significa que cualquier agente de ventas que esté interactuando actualmente con el cliente potencial puede encontrar rápidamente toda la información necesaria para concretar el negocio.

Con herramientas como Fintesk, los agentes de ventas pueden encontrar inmediatamente información adicional sobre clientes potenciales para comprender mejor cada interacción y personalizar la experiencia de compra.

¡Crear un CRM desde cero es una tarea costosa y requiere mucho tiempo, sin mencionar el gasto y el tiempo necesarios para mantenerlo!

Afortunadamente, ya existe en el mercado un software CRM asequible y totalmente personalizable, con una amplia gama de funciones y herramientas útiles para que las empresas las utilicen de inmediato.

El costo de CRM puede variar, desde programas gratuitos básicos hasta sistemas empresariales intrincados y costosos.

La mayoría de los proveedores de CRM ofrecen sus productos en un modelo de suscripción, con diferentes niveles de precios según las funciones incluidas.

Si no optas por un CRM gratuito, espera pagar $ 5-150 por usuario por mes por una solución SaaS.

Al buscar un sistema de CRM, debes identificar las características que requiere tu negocio.

Pagar más por herramientas que no usarás es una pérdida de dinero, pero querrás asegurarse de que cuando llegue el momento, haya una ruta de desarrollo del CRM, que crezca con tu negocio.

Busca sistemas con interfaces claras, información poderosa, opciones de personalización y automatización, un ecosistema saludable de integraciones y límites mínimos.

¡Comienza a construir hoy mismo mejores relaciones con tus clientes con un sistema CRM!

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