¿Qué es un CRM?

Un CRM, o la gestión de relaciones con los clientes (de su sigla en inglés Customer Relationships Management), hace referencia a las estrategias utilizadas por las empresas para gestionar las interacciones y los datos de los clientes. Con un sistema de CRM como Fintesk, puedes organizar, gestionar, monitorear y mejorar la experiencia del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. Nuestra plataforma de CRM te ayuda a automatizar las comunicaciones, simplificar los procesos y construir relaciones más sólidas con los clientes.

Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.

¿Qué es un software de CRM?

Un software de CRM es una herramienta que te permite gestionar los datos de los clientes y cultivar las relaciones con los mismos.

Cada plataforma de CRM es diferente, pero aquí hay algunas funciones prácticas de CRM que debes buscar:

  • Gestión de prospectos: Captura los datos de prospectos de diversas fuentes, asigna un puntaje de calidad a los clientes potenciales y asigna a los nuevos prospectos con el agente de ventas correcto.
  • Gestión del embudo: Planea tu embudo de ventas con un CRM para comprender mejor cómo se mueven los clientes a través del proceso de compra y fomentar la conversión.
  • Flujo de trabajo y automatización de marketing: Automatiza tareas repetitivas como la prospección, calificación de prospectos y comunicaciones con clientes para simplificar tu flujo de trabajo y brindarles a los prospectos una experiencia personalizada.

¿Cuáles son los beneficios de usar un CRM?

El sistema de CRM te ayuda a gestionar todos los datos de los clientes en una base de datos, mejorar la gestión de ventas y realizar un seguimiento de ellas.

Así funcionan esos beneficios a diario:

  • Gestiona los datos del CRM en una base de datos: Un centro para la gestión de contactos hace que sea más rápido y fácil para los vendedores acceder a información valiosa de los clientes.
  • Mejora la gestión de ventas: Los datos almacenados en un CRM te dicen quiénes son tus clientes, cómo se comportan y lo que quieren. Esta información te ayuda a mejorar las decisiones de ventas y los esfuerzos de marketing.
  • Monitorea las ventas y el rendimiento financiero: Una plataforma de CRM proporciona un resumen de tus ventas, ingresos y rendimiento financiero. Esto te ayuda a ver qué tan bien lo estás haciendo mes a mes, año a año y a identificar las áreas del proceso de ventas que necesitan mejorar.

Obtén más información sobre los beneficios de un CRM

¿Quién se beneficia del uso de una plataforma de CRM?

Un software CRM es útil en una variedad de industrias, desde SaaS y bienes raíces hasta restaurantes y marketing. Una plataforma de CRM beneficiará a una empresa grande o pequeña que quiera mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la eficiencia y crecer las ventas.

Dentro de una organización, los equipos de ventas, marketing, atención al cliente, finanzas y operaciones pueden beneficiarse del uso de un CRM para realizar las siguientes actividades:

El marketing atrae prospectos y los transfiere a las ventas, pero sólo es posible mantenerse al tanto de las oportunidades y actividades de seguimiento con un sistema sólido y organizado.

Una buena plataforma de CRM te ayuda a monitorear todas las actividades de ventas antes y después de la conversión.

Califica a todos los prospectos y haz seguimiento en tiempo real a lo largo del flujo de ventas para reconocer oportunidades de mejora, detectar patrones ganadores y refinar tu embudo de ventas.

Cuantos más datos del público recopiles, más fácil será definir a tus clientes ideales.

Los embudos, los informes y los tableros visuales les permiten a los especialistas en marketing de todos los niveles saber a quién dirigirse para obtener los mejores resultados de ventas. Al personalizar tu contenido de marketing, puedes interactuar con los compradores adecuados: aquellos que tienen más probabilidades de convertirse en seguidores leales.

Abordar los desafíos de tu público objetivo te ayuda a construir relaciones sólidas y rentables.

Un CRM te ayudará a abordar puntos débiles específicos, generar confianza y hacer que los mismos clientes regresen.

Usa tu CRM para llegar a conocer a tus prospectos, clientes potenciales y clientes a través de:

  • Conversaciones anteriores
  • Recorridos de compra
  • Historial de compras
  • Actividades en el sitio web
  • Respuestas a las campañas de marketing

Las ventas y el marketing comparten muchos objetivos comunes. Cuanto mejor alineados estén, mejor funcionará tu empresa.

Según varios estudios, las empresas con departamentos de ventas y marketing bien integrados tienen el doble de probabilidades para superar sus objetivos de ingresos anuales que las empresas con poca integración del equipo de ingresos.

Un CRM es un centro de conocimiento para las ventas, el marketing y otras funciones enfocadas en el cliente. Permite a los equipos compartir información valiosa y tomar decisiones más informadas en todas las etapas del ciclo de vida del cliente.

Los agentes de ventas y especialistas en marketing a menudo dedican horas valiosas a tareas administrativas de poco valor. Un buen CRM puede procesar parte o la totalidad de este trabajo repetitivo con automatizaciones, lo que permite que los miembros de tu equipo dediquen tiempo a cultivar prospectos y atender a los clientes.

Las ventajas de utilizar una plataforma de un CRM basado en la nube vs. uno localmente

A diferencia de un CRM local o “in-situ” (que reside en el servidor de tu empresa), Fintesk es un CRM basado en la nube (se puede acceder en línea). Estos son algunos de los beneficios de usar un CRM en línea vs. una solución en el sitio:

Un CRM basado en la nube

  • Trabaja desde cualquier lugar: todo lo que necesitas son tus datos de inicio de sesión y una conexión a Internet relativamente constante
  • El acceso a datos en tiempo real significa que todos los empleados trabajan con los archivos más actualizados
  • Una instalación rápida y sencilla: el software y todas sus funciones están en línea y listos para usar de inmediato
  • No es necesario de preocuparse por el soporte del proveedor y el mantenimiento, lo convierte en una solución más economica
  • Es fácil de conseguir recursos o funcionalidades adicionales, en general siempre hay varios planes de precios para las diferentes etapas que atraviesa tu negocio mientras tu negocio crece

CRM usado localmente

  • El acceso está limitado a dispositivos y ubicaciones establecidos
  • Las actualizaciones manuales pueden hacer que los empleados trabajen con archivos desactualizados y pierdan tiempo valioso
  • Una estructura compleja necesita experiencia y tiempo para instalarse localmente
  • Los costos se suman con el personal interno necesario para brindar soporte y mantenimiento
  • Los cambios en el tamaño o la capacidad de la plataforma requieren nuevas compras o software adicional, en el peor caso, desarrollo local y toman tiempo para instalarlos

Cómo gestionar y mejorar las relaciones con los clientes con un CRM

Una plataforma de CRM puede ayudarte a mantener mejores relaciones con tus clientes al permitirte:

  • Visualizar el recorrido del cliente: Un sistema de CRM te dice dónde entraron en contacto con tu marca los nuevos clientes. Por ejemplo, a través de tu página de redes sociales, sitio web o correo electrónico de ventas.

Estos puntos de contacto te brindan una imagen clara de cómo los clientes se mueven a través del recorrido de compra y qué puedes hacer para facilitarles y alentarlos a comprar.

  • Identifica tendencias en el comportamiento de los clientes: Con un CRM, puedes detectar fácilmente patrones en el comportamiento de los clientes. Entenderás mejor el comportamiento del comprador y cómo satisfacer sus necesidades.
  • Crea una experiencia de cliente personalizada: Un CRM te permite enviar comunicaciones personalizadas a los clientes. Como resultado, disfrutan de su experiencia con tu empresa y es más probable que sigan moviéndose a lo largo del ciclo de ventas para realizar una compra.

Construye relaciones con los clientes con el CRM de Fintesk

Preguntas frecuentes sobre los CRM

CRM (Customer Relationship Management) es un acrónimo de gestión de relaciones con los clientes. Describe el proceso de gestionar los datos de los clientes y mejorar las interacciones con ellos para aumentar las ventas.

Un sistema de CRM es una base de datos que almacena toda la información de tus clientes, incluida la información de contacto, como números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Las funciones específicas de un sistema de CRM varían según la plataforma que utilices. Échale un vistazo a las funciones y características del CRM de Fintesk para obtener más información.

Los CRM son plataformas que ayudan a las empresas a gestionar los datos de los clientes. Las “herramientas de CRM” se refieren a sistemas de CRM como Fintesk y otras plataformas que te ayudan a gestionar las relaciones con los clientes e integrarse con tu sistema CRM principal. Por ejemplo, las plataformas de chatbot como Intercom pueden ayudarte a brindar atención al cliente y mejorar la participación del cliente.

Un CRM gestiona los datos de los clientes, automatiza las tareas de comunicación con ellos (como el marketing por correo electrónico o los recordatorios para hacerles llamadas telefónicas a los clientes), respalda la generación de prospectos, aumenta la captación de los mismos y proporciona información para que puedas realizar mejoras sobre el proceso de gestión.

Aunque el software para la gestión de relaciones con los clientes es popular entre los equipos de ventas, todos los equipos de atención al cliente pueden beneficiarse de las herramientas de un CRM.

Por ejemplo, los equipos de atención al cliente pueden utilizar un software de CRM para monitorear y gestionar las interacciones con los clientes, colaborar con otros departamentos, resolver problemas o quejas de la mesa de ayuda y mejorar la experiencia general del cliente.

El software para la atención al cliente del CRM también puede ayudar a tu equipo de ventas a gestionar prospectos, tratar con clientes potenciales y predecir ventas futuras.

Existen tres tipos principales de soluciones de CRM: operativas, analíticas y colaborativas.

Una plataforma de CRM operativa se enfoca en optimizar los procesos comerciales para mejorar la experiencia del cliente.

Una plataforma CRM analítica tiene una variedad de funciones que te ayudan a estudiar los datos de los clientes para obtener información valiosa.

Un CRM colaborativo ayuda a los equipos a romper el aislamiento y facilita el trabajo en conjunto, incluso para equipos distribuidos en diferentes ubicaciones.

Si no estás seguro de cuál es el tipo de CRM adecuado para ti, usa una plataforma completa como Fintesk. Con nuestro CRM, puedes optimizar tus procesos, analizar los datos de los clientes y mejorar la colaboración en toda tu empresa. Obtén más información sobre nuestro CRM o regístrate para un período de prueba gratis.

En los negocios, el CRM ayuda a las organizaciones a establecer relaciones con los clientes y optimizar los procesos comerciales. Como resultado, pueden crecer las ventas, mejorar el servicio al cliente y aumentar la rentabilidad.

En ventas, un CRM gestiona los puntos de contacto y las interacciones con los prospectos y clientes a lo largo del proceso de compra. Monitorea las comunicaciones con los prospectos, apoya a los equipos de ventas y marketing, con el alcance de los clientes y envía recordatorios automáticos para hacer un seguimiento de los prospectos. También monitorea los datos de ventas, y te informa sobre tus actividades de ventas para ayudarte a obtener los mejores resultados.

Las estrategias de CRM son planes de toda la empresa para mejorar las relaciones con los clientes actuales y potenciales.

Las empresas utilizan una plataforma de CRM para crear una estrategia de CRM. Siguen las mejores prácticas de CRM, como revisar los datos del cliente, analizar el comportamiento del cliente y extraer la información más importante para el negocio. Una estrategia ayudará a tu empresa a aumentar los ingresos, aumentar las ganancias, reducir los costos y brindar más valor a tu cliente.

Con el desarrollo continuo de la tecnología (en particular, la inteligencia artificial o IA), los CRM seguirán brindando valor a las empresas que priorizan al cliente. Las funciones e integraciones de los CRM crecerán, lo que permitirá a los equipos potenciar sus procesos de gestión de clientes con la automatización y tecnología impulsada por IA.

Consulta cómo funciona Fintesk para tu negocio

Prueba de 14 días. Costo cero. Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.