El software de gestión de relaciones con los clientes adecuado te permitirá:

• Gestionar las relaciones importantes. Almacena los datos de contacto de clientes potenciales, prospectos, colegas, inversores, candidatos, en fin, lo que consideres relevante para tu negocio.
• Realiza un seguimiento de tus procesos y embudos. Mueve las actividades de tu equipo a través de una visualización de tu embudo de ventas.
• Alinear ventas y marketing. Integra tus aplicaciones de ventas y marketing en una sola herramienta, de modo que todos los datos de su equipo de ingresos estén en un solo lugar.
• Visualiza datos analíticos. Analiza todos los datos clave en los paneles de marketing y ventas.

Tu CRM debe hacer lo básico correctamente. Necesitas un software de gestión de relaciones con los clientes que te permita crear tantos embudos como necesites y gestionar tus acuerdos de ventas o el recorrido del cliente a tu manera.

Con Fintesk, puedes agregar negocios, su valor, probabilidad de ganar y fecha de cierre prevista y luego realizar un seguimiento de las actividades de ventas a través de las etapas de uno de tus embudos visuales de un vistazo.

Las etiquetas distintivas atraen tu atención a los negocios que están a punto de enfriarse, para que sepas qué hacer primero.

Un gran vendedor debe poder planificar con anticipación para alcanzar objetivos ambiciosos y mejorar el resultado final.

No permitas que las hojas de datos excel se interpongan en tu camino. Cambia la “previsión” por un guía de ventas, que te señala las próximas actividades y negocios, organizándolos por fechas de cierre probables y ayudándote a focalizar tus esfuerzos.

Pronostica los ingresos, identifica posibles obstáculos y mejora el rendimiento para impresionar al directorio de tu empresa con los resultados.

Ningún vendedor puede cumplir su objetivo sin conocer su desempeño.

Con Fintesk, puedes agregar las etapas que se adapten a tu proceso, crear embudos para equipos específicos y filtrar tu vista por agente o etapa.

Esto significa que tienes todos los datos de clientes potenciales y prospectos que necesitas para ver cómo se está desempeñando cualquier persona o equipo en relación con tus objetivos.

Utiliza tableros en tiempo real para identificar deficiencias y oportunidades para que puedas mejorar continuamente tus procesos.

Dado que los datos de los clientes son extremadamente valiosos, a veces es necesario limitar el acceso a ellos.

La infraestructura de seguridad de Fintesk ofrece conjuntos de permisos de usuario y grupos de visibilidad para limitar lo que los usuarios pueden hacer, ver y acceder. También puedes mejorar la seguridad del inicio de sesión desde cualquier dispositivo con la verificación de correo electrónico o gestionarl el acceso de los usuarios de forma centralizada a través de tu proveedor de inicio de sesión único.

¿Quieres acceso centralizado a todos los aspectos de seguridad? Usa el centro de seguridad de Fintesk para gestionar todos los detalles de seguridad de tu empresa desde un solo lugar.

La importación de datos no debería ser un problema con el CRM adecuado.

Además de ofrecer funciones de entrada de datos rápidas e intuitivas, Fintesk también permite a los usuarios importar datos desde otro CRM, software de hojas de cálculo excel o herramienta de gestión de ventas.

También puedes descargar los datos de tus clientes en cualquier momento, o puedes usar nuestra API para descargarlos todos o parte de ellos.

Si todos los datos comerciales y la información de los clientes están en una plataforma, debes poder comunicarte fácilmente con los contactos desde ella.

Fintesk es un ejemplo de software de gestión de contactos que te permite configurar videollamadas, programar reuniones, activar correos electrónicos y enviar mensajes en numerosas plataformas, todo en la misma herramienta de CRM.