Importación y exportación de datos dentro del CRM

Importación y exportación simples de datos

Hemos hecho que sea muy sencillo importar tus datos existentes a Fintesk o exportarlos a otros programas. Solo necesitas una sesión de importación para pasar todos tus datos a tu cuenta de Fintesk.

Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.

Es muy fácil de usar
Es compatible con casi todos los demás CRM
Se crea un almacén de datos confiable

Empezar es muy fácil

Puedes importar tus datos desde una hoja de cálculo, Salesforce, Zoho o SugarCRM en unos momentos y nuestro equipo de soporte te puede ayudar a importar datos desde muchos otros programas. Arrastra y suelta para mapear campos de datos. Con el gestor de duplicados para personas y empresas. Tú decides si quieres fusionar los datos o crear varios registros si se encuentran duplicados. Historial de importación detallado con archivo de omisiones. Puedes identificar errores fácilmente y subir tu base de datos completa.

Migración fácil desde…

  • Base CRM

  • Batchbook

  • Capsule CRM

  • close .io

  • Highrise
  • HubSpot
  • Infusionsoft
  • Insightly
  • Maximizer
  • MS Dynamics CRM
  • NetSuite CRM
  • Nimble
  • Nutshell
  • OnePageCRM
  • PipelineDeals
  • Pipeliner
  • Redtail CRM
  • ACT! CRM
  • Personal de ventas
  • SalesforceIQ
  • SalesLogix
  • Solve
  • SugarCRM
  • Zoho CRM

Exporta tus datos siempre que lo necesites

Puedes descargar los datos de tus clientes en cualquier momento y también puedes usar nuestra API para descargar todos (o parte de) los datos de tu cuenta Fintesk.

Preguntas frecuentes sobre importación y exportación de datos

La importación de datos es cuando los datos de un sistema se ingresan en otro, ya sea desde un archivo de hoja de cálculo excel o desde un software de importación.

La exportación de datos es cuando los datos de un sistema se compilan en un archivo o se escanean para descargarlos o moverlos a otro sistema.

Los usuarios pueden importar fácilmente datos de otros CRM y hojas de cálculo excel a Fintesk.

Para cargar desde una hoja de cálculo, vaya al perfil de usuario > Importar/Exportar datos > Desde una hoja de cálculo. Haga clic en “Subir archivo” y seleccione el archivo que desea importar.

Los datos de Fintesk se pueden exportar de varias maneras.

La exportación de un negocio individual se realiza a través de la vista detallada de la oferta haciendo clic en “…” (Más) > Exportar como XLS.

Los usuarios también pueden exportar informes personalizados a través de la vista de lista usando filtros, luego haciendo clic en “…” (Más) y seleccionando “Exportar resultados de filtro“.

Para exportar todos tus datos, el administrador global debe hacer clic en la pestaña “…” (Más) y seleccionar “Exportar datos“. Los datos se pueden exportar como un archivo CSV o Excel.

Obtén visibilidad total de tus embudos

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