Personaliza tu software CRM

Adapta los procesos a las necesidades de tu negocio con software CRM personalizable

Necesitas un CRM que refleje a tu organización y su estilo único, especialmente porque te esfuerzas mucho en crear los flujos de trabajo adecuados.

El software para CRM personalizado te permite estandarizar los procesos y actividades asociados con cada negocio y personalizarlos.

Fintesk es un CRM altamente personalizable que te permite gestionar tus procesos de ventas a tu manera. Puedes personalizar embudos, añadir campos personalizados y múltiples monedas, o utilizar la API abierta para conectar cualquier otro software.

Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.

Qué buscar en un sistema de CRM personalizado

  • Embudos, campos y etapas personalizables: Necesitas una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que te permita gestionar clientes específicos, prospectos y más.
  • Soporte para múltiples productos, monedas e idiomas: Añade los productos correctos en la moneda para los mercados en los que operas y utiliza un idioma que entienda tu equipo de ventas.
  • Integraciones y una API abierta: Añade nuevas funcionalidades a tu CRM con integraciones potentes, sin necesidad de desarrollar un software desde 0.
  • Excelente atención al cliente: Hay muchos tipos diferentes de CRM, por lo que si vas a personalizar el tuyo, es posible que necesites la ayuda de un centro de atención al cliente para encontrar la mejor solución.

Funciones de CRM personalizables

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Etapas del embudo

Para garantizar el crecimiento de tus ingresos, necesitas acceso a soluciones de CRM personalizables, lo que te permite crear y adaptar las etapas del embudo que correspondan con tu flujo de ventas único.

Fintesk viene con las etapas del embudo de ventas básicas que se adaptan a la mayoría de los modelos de negocio, pero eso no significa que tengas que ceñirte a ellos: puedes cambiar el nombre, crear, eliminar y reordenar las etapas de tu embudo, así como crear múltiples embudos, según tu flujo de ventas (o postventa).

Incluye:

  • Etapas de ventas (o postventa)

  • Organiza el embudo

  • Edita las características de las etapas

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Campos personalizados

Si bien los sistemas de CRM vienen generalmente con un conjunto de campos predeterminados, los ciclos de ventas difieren de una empresa a otra. Algunos requieren que se agregue información adicional a sus negocios, contactos o productos.

Aunque Fintesk incluye los campos predeterminados necesarios para que gestiones tus datos, también te permite agregar campos específicos para las necesidades de tu empresa. Con los campos personalizados, puedes documentar información específica, elegir el tipo de campo (opción única, opciones múltiples, numérico, etc.), organizar y filtrar tus datos e incluso aplicar datos de negocio calculados automáticamente.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

API

Ninguna personalización está completa sin una API robusta e intuitiva. Las API de REST ofrecen una gran flexibilidad, lo que te permite modificar un servicio más allá de su configuración restringida e integrar aplicaciones públicas o privadas.

Con la API de REST de Fintesk, puedes personalizar tu experiencia en Fintesk y satisfacer las necesidades específicas de tu organización. Obtén las listas de llamadas y haz que aparezcan en el software de tu centro de atención telefónica, o incluso crea nuevos negocios basados en alguien que complete un formulario en tu sitio web. El desarrollo del CRM personalizado es fácil y la clave API se incluye de forma gratuita.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Informes y tableros personalizados

Para ganar clientes potenciales y comprender completamente tu embudo de ventas, necesitas informes y tableros en tiempo real que te muestren las métricas más relevantes para ti.

Crea informes y tableros que se adapten a tus necesidades, desde actualizaciones semanales hasta informes detallados de pronósticos anuales con Fintesk.

FUNCIÓN DEL SOFTWARE

Multilingüe y multidivisa

Hoy en día se hablan más de 7,000 idiomas y, con 180 divisas actualmente en uso, un CRM con solo unos pocos idiomas y divisas no es suficiente para muchas empresas globales.

Afortunadamente, Fintesk habla tu idioma, ya sea inglés, alemán, español u otro. También admitimos múltiples monedas, desde dólares y euros hasta chelines tanzanos. Además, puedes crear tu propia moneda personalizada. Esto es especialmente útil en los casos en los que puedes intercambiar servicios o productos en lugar de dinero.

Incluye:

  • Disponible en 2 idiomas (vamos agregando a medida que nos solicitan)

  • Disponible en casi todas las monedas principales

  • Admite monedas múltiples

  • Agrega monedas personalizadas

Preguntas frecuentes sobre el software de CRM personalizable

Sí, Fintesk está diseñado para apoyar a cualquier negocio o industria y permitir replicar los ciclos de ventas en Fintesk de estas. Como tal, te permite personalizar las etapas del embudo, añadir campos personalizados y múltiples monedas, o usar la API de Fintesk para cualquier otro uso.

El proceso de personalizacion del embudo en Fintesk es fácil e intuitivo. Sigue esta guía rápida para personalizar tu embudo.

Fintesk tiene muchas funciones de CRM personalizables para brindarte lo que necesite tu negocio y puedas adaptar la herramienta a tus necesidades y procesos comerciales.

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