Informes de embudo de ventas

Obtén claridad en tu proceso de ventas con informes de embudo de ventas

Los informes de embudo de ventas reflejan el progreso de tu equipo para que puedas analizar el rendimiento y mejorar.

Con las funciones intuitivas de generación de informes del embudo de ventas, puedes priorizar las tareas para maximizar tu tiempo.

Supervisa el rendimiento, aumenta la productividad y rinde cuentas con Fintesk para que puedas concretar más negocios en menor tiempo.

Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.

Funciones clave de generación de informes de embudo de ventas

Supervisa el rendimiento de las ventas

Realiza un seguimiento del rendimiento de tus agentes de ventas, incluida la tasa de ganancias, el tamaño promedio del negocio y la distancia a las cuotas de ventas.

Personaliza tu embudo de ventas

Gestiona tu proceso de ventas y personaliza las etapas de negociación únicas para tu negocio

Aumenta la productividad de las ventas

Identifica cuellos de botella y desarrolla soluciones para maximizar la eficiencia de tu equipo

Crear un resumen de alto nivel

Obtén una descripción general completa del rendimiento de las ventas para ver qué tan bien estás cumpliendo con los KPI

Predecir los ingresos por ventas

Pronostica las ventas en función del valor actual del embudo de ventas, detecta las brechas en tu embudo y tome mejores decisiones comerciales

Motivar a los miembros del equipo

Comparte instantáneas de progreso en tiempo real para que los agentes de ventas puedan ver cómo tus actividades diarias acercan al equipo a los objetivos

Qué buscar en una herramienta de informes de embudo de ventas

Los informes de embudo de ventas brindan claridad sobre tu actividad de ventas. Te ayuda a monitorear negocios, analizar métricas de ventas clave y medir el éxito. Las características clave para así elevar los informes de tu embudo de ventas incluyen:

  • Informes y pronósticos de ventas: gestiona y controla los KPI que ayudan a que tu negocio prospere.

  • Gestión de embudo de ventas: crea embudos visuales adaptados a tus procesos de ventas exclusivos.

  • Importación y exportación de datos: transición desde hojas de cálculo (excel) y otras herramientas de CRM sin interrumpir los flujos de trabajo.

  • Gestión de actividades y objetivos: manténte al día con notificaciones sobre tareas actuales, completadas y vencidas.

Gestiona un embudo de ventas complejo y toma medidas

A medida que creces, hacer seguimiento de tus clientes potenciales, tus objetivos, tus necesidades y tu historial de comunicación se vuelve más desafiante.

Un embudo de ventas visual y organizado puede ayudar a tu equipo a priorizar clientes potenciales de alto valor, evitar cuellos de botella y evitar que los negocios se pierdan.

Los embudos de ventas personalizables de Fintesk te ayudan a gestionar tu proceso de ventas desde la prospección hasta concretar y más allá. Obtén una visión clara de tu embudo de ventas y toma medidas para impulsar tus ventas.

Ahorra tiempo y toma mejores decisiones comerciales con conocimientos más profundos

Los gerentes de ventas necesitan visualizar y comprender los datos para obtener valor de los números, pero normalmente no tienen tiempo para crear gráficos a partir de hojas de cálculo.

Los informes de ventas intuitivos y automáticos le brindan información sin el procesamiento de números, desde paneles de control de agentes de ventas individuales hasta informes de negocios de alto nivel y pronósticos de ingresos.

Los detallados informes de ventas de Fintesk te brindan las estadísticas de ventas que necesitas cuando las precisas en un formato digerible e intuitivo.

Mantén una visibilidad granular y de alto nivel

Los líderes de ventas necesitan obtener una vista panorámica de cómo van las cosas en el terreno y cómo las actividades encajan en el panorama general.

Un panel de ventas puede mostrar una visión general amplia del rendimiento de un vistazo para ayudar a los agentes de ventas a alcanzar sus objetivos de ventas y a la organización en general también.

Obtén una visibilidad de la actividad de 360 grados en un solo lugar con el panel de CRM de ventas personalizable de Fintesk.

Funciones populares de generación de informes de embudo de ventas de Fintesk

Múltiples tipos de informes

Utiliza varios informes para analizar el estado de tu embudo de ventas, desde una descripción general amplia del equipo hasta información detallada de los agentes de ventas.

Personalización de arrastrar y soltar

Personalice los informes de embudo de ventas con funciones de arrastrar y soltar. Crea un panel de informes que se adapte a tus procesos comerciales únicos.

Filtrado avanzado

Filtra los datos de CRM para que vos y tu equipo puedan identificar la información correcta en el momento adecuado.

Establecer metas

Establece objetivos detallados y asígna a los agentes de ventas relevantes. Realiza un seguimiento de tu rendimiento en tu tablero y manténlo actualizado con el progreso en tiempo real.

Análisis de actividad

Recopila información de llamadas de clientes, campañas de correo electrónico, eventos y más, para analizar los resultados e identificar las estrategias ganadoras.

Fácilmente compartible

Crea, edita y comparte informes con los miembros del equipo que trabajan en cualquier parte del mundo y sin engorrosas hojas de cálculo.

Mide el éxito con métricas de embudo de ventas

El monitoreo de métricas clave informa la actividad de ventas, mide el éxito y las tasas de conversión e identifica áreas de oportunidad y mejora. Aquí hay algunas métricas comunes que puedes usar para juzgar tu embudo de ventas:

El número de negocios en tu embudo de ventas

Tamaño y valor promedio de las transacciones en tu embudo de ventas

La tasa de cierre, o porcentaje de negocios ganados

Velocidad de ventas, el tiempo promedio que lleva ganar un negocio

Cómo utilizar los informes de embudo de ventas para impulsar el rendimiento de las ventas

Los mejores informes de embudo de ventas facilitan la obtención de una vista completa del progreso de los negocios en cada etapa, las actividades y las oportunidades de ventas. Con esta información, puedes impulsar tu ciclo de ventas e impulsar los ingresos.

Echa un vistazo a cómo tu empresa puede utilizar los informes de embudo de ventas para aumentar las ventas.

Conoce cuántas llamadas y correos electrónicos envía tu equipo cada día para que puedas monitorear el desempeño del equipo de ventas e identificar vulnerabilidades.

Da un paso atrás y detecta cualquier problema con tus KPI de ventas en informes semanales. Fomenta la competencia sana y brinde información a los agentes de ventas en las reuniones de equipo.

Revela las tendencias a largo plazo y mantén conversaciones basadas en datos con equipos y líderes de ventas. Conozce el estado de tu embudo de ventas, la tasa de conversión y el rendimiento general del equipo.

Supervisa la cantidad de negocios en tu embudo de ventas, cuántos estás concretando y cuánto tiempo sueles tardar. Con informes visuales, sabrás qué actividades de ventas funcionan para tu empresa y cuáles no.

Obtén una medida rápida de la frecuencia con la que tu equipo de ventas cierra negocios para comprender qué actividades, agentes de ventas y equipos se están desempeñando mejor. Utiliza esta información para adaptar tu enfoque a otras oportunidades y mejorar tus índices de ganancias.

Encuentra puntos de contacto clave en cada etapa del embudo de ventas

Transforma nuevos clientes potenciales en clientes de pago. Identifica fácilmente dónde se encuentra cada prospecto en el ciclo de ventas y cómo puedes nutrirlos de información mejor para la siguiente etapa del embudo de ventas.

Calificación

Analiza los informes para medir qué tipos de negocios generan más conversiones y crea una lista de atributos calificados

Agendamiento

Organiza una reunión a través del Agendador de Fintesk y presenta a los clientes potenciales recién calificados la mejor solución

Envía Propuestas

Envía cotizaciones detalladas que describan los entregables, el costo y más sobre el proyecto

Concreta el negocio

Automatiza vía API los correos electrónicos de incorporación después de que se cierre el negocio.

Preguntas frecuentes sobre informes de embudo de ventas

Un embudo de ventas describe todas las etapas de tu proceso de ventas, ayudándote a visualizar cuántos prospectos tiene y dónde se encuentran en el proceso de compra. Esto te ayuda a predecir los ingresos, hacer planes informados para el crecimiento del negocio y estimar la salud general de tus negocio.

La información incluida en un informe de embudo de ventas varía de una empresa a otra. La mayoría de los informes de embudo de ventas describen los ingresos (reales y previstos), la tasa de ganancias, el tiempo promedio de cierre, los clientes de alta prioridad y las serie de prospectos.

Para realizar un seguimiento de un embudo de ventas, debes identificar las etapas de tu embudo, como prospección, generación de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, etc. Configura estas etapas a un CRM de ventas como Fintesk para monitorear tu progreso en tiempo real.

Para estructurar un informe de ventas, primero establece tu propósito para determinar qué datos debes incluir. Por ejemplo, si el propósito de tu informe es identificar cuántos negocios activas tienes, debes proporcionar esas cifras y cualquier información que contribuya.

Un informe de embudo de ventas es una representación visual del rendimiento de tu equipo de ventas que se utiliza para analizar y realizar mejoras.

Puedes tomar la forma de un tablero de ventas, visualizado gracias a la personalización de los embudo de ventas, el filtrado o la configuración de objetivos de un usuario.

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