El CRM para agentes de seguros
La solución CRM de seguros de Fintesk crea flujos de trabajo digitalizados y optimizados para la administración de seguros. Proporciona una mejor experiencia de cliente mientras simplifica la gestión del embudo con potentes funciones de ventas.
Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.
¿Qué es un sistema CRM de seguros?
CRM significa la gestión de las relaciones con los clientes, por sus siglas en inglés (Customer Relationship Management). Un sistema CRM de seguros ayuda a las agencias y agentes de seguros a gestionar todo el proceso de seguros, desde la gestión de contactos hasta las conversiones. Esto significa que pueden refinar los procesos, mejorar la experiencia del usuario y aumentar la retención de clientes.
Con un CRM de seguros, ejecutarás una operación de ventas más fluida, gestionarás de manera efectiva los nuevos reclamos y harás que tus agentes de seguros sean más productivos, todo mientras mantienes una visión general de alto nivel de cómo se desempeña cada equipo.
Beneficios de una plataforma CRM de seguros
Con el software de CRM de seguros adecuado, puedes integrar datos detallados de los clientes con tus procesos de seguros. Esto significa que podrás automatizar el proceso de renovación, gestionar mejor las relaciones con los clientes y analizar los conocimientos de los clientes para brindarles a los asegurados una mejor experiencia. También puedes:
Agilizar tus procesos de ventas
Automatiza tareas, asigna pólizas a los representantes correctos y crea reglas que aseguren que todos cumplan con los contratos de nivel de servicio (CNS o SLAs en inglés).
Desarrollar habilidades con capacitación personalizada
Supervisa el desempeño para identificar a los representantes de alto y bajo rendimiento y ofréceles programas de capacitación personalizados.
Tomar decisiones respaldadas por datos
Obtén una visión completa de tus operaciones de seguros con generación de informes y avances informativos detallados. Recopila los datos correctos para tomar decisiones informadas sobre tus procesos y el crecimiento del negocio.
¿Por qué es importante para los agentes de seguros tener un CRM?
Los agentes de seguros confían en las soluciones de CRM para los servicios financieros como Fintesk para crear flujos de trabajo y procesos de resolución de casos eficientes. Sin estos sistemas, la gestión de las políticas y las relaciones con los clientes puede resultar complicada.
Con la plataforma adecuada, los agentes de seguros pueden gestionar mejor el proceso de ventas de los seguros, proporcionar un servicio perfecto y satisfactorio y aumentar la fidelidad de los clientes.
Mantente al tanto de cada negocio y renovación
Es difícil estar al día de cada caso o negocio de seguros, especialmente cuando la información está aislada. Elimina los bloqueos operativos y bríndale a los clientes una experiencia de alta calidad mediante el uso de un CRM de seguros.
Mantente al tanto de cada prospecto, reclamo y punto de contacto en toda tu organización. Supervisa cada etapa del proceso de ventas, la cantidad de negocios no resueltos y las fechas de vencimiento de renovación en una sola plataforma.
Descubre cómo gestionar a los prospectos y los negocios con Fintesk
Prioriza las necesidades de tus clientes
Brindar una experiencia al cliente que solidifique la lealtad es crucial para las compañías de seguros. Cuanto más se tarden en responder a los prospectos y procesar las polizas, más probable es que otra empresa intervenga e impresione a tus clientes.
Utiliza el software de CRM de seguros para responder a los clientes en un tiempo récord. Almacena las comunicaciones en un solo lugar para que los agentes de ventas sepan a cuáles clientes están asignados y cuándo deben responderles. Esto te ayudará a cumplir con los CNS (SLAs) y superar al promedio de la industria de seguros.
Agiliza las comunicaciones y aumenta la productividad
Hacer malabares con varias herramientas puede ser una molestia. No solo te crea más pasos cuando buscas información, sino que las tareas secundarias, como la entrada de datos, pueden llevar horas de tu valioso tiempo para ti y tus agentes de ventas.
Aumenta la productividad y haz que tu CRM haga el trabajo pesado con nuestra poderosa API. Automatiza el envío de documentos, las actualizaciones por SMS y las notificaciones de Slack para asegurarte de que todos los agentes de ventas estén informados.
Crea un embudo de ventas personalizado
Lleva la gestión de prospectos y la automatización de ventas al siguiente nivel con un embudo de ventas personalizado. Optimiza la resolución de casos, visualiza los puntos de contacto con los clientes y capacita a los agentes de seguros para concretar más negocios.
Crea campos personalizados para registrar información vital del titular de la póliza. Monitorea el tipo de póliza, los montos de las primas, los deducibles, las exclusiones de la póliza y más. Utiliza esta información para informar de tu actividad de ventas y ofrecer a los clientes una mejor experiencia.
Descubre cómo crear un embudo de ventas personalizado con Fintesk
¿Cómo funciona un CRM para agentes de seguros?
A diferencia de las grandes corporaciones, los agentes de seguros tienen la ventaja de poder establecer relaciones con los clientes como parte del proceso de ventas.
Con un CRM, los agentes pueden monitorear las ventas de seguros como un indicador clave mientras construyen relaciones con los clientes. Proporcionar una excelente comunicación, resolver reclamos rápidamente y aumentar la retención de clientes al ofrecerles una mejor experiencia de usuario.
Prueba de 14 días. Costo cero. Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.
Ventajas de un CRM para seguros
Elegir el mejor CRM de seguros ayuda a tus agentes de ventas a brindar comunicaciones confiables con los clientes, aumentar la productividad y hacer un seguimiento de los clientes en el momento adecuado.
Un buen CRM de seguros te ayudará a ti y a tus agentes a:
- Construir un embudo que se adapte a tu proceso de ventas y optimizar la resolución de casos
- Registrar información, como el tipo de póliza y monto, para cada contacto
- Gestionar reclamos, quejas y referencias de clientes
- Obtener una descripción general de la gestión de tus contactos, incluidos cada contacto y su historial de comunicación
- Integrar con las herramientas utilizadas en tu agencia de seguros y crear automatizaciones de flujo de trabajo con Zapier
- Proporcionar atención al cliente para gestionar consultas y quejas
Funciones clave del software de CRM de Fintesk para seguros
Échale un vistazo a algunas de las funciones clave que hacen de Fintesk un CRM ideal para tu agencia de seguros.
Gestiona múltiples pólizas
Maneja los datos de los clientes para múltiples pólizas desde el CRM de Fintesk. Categoriza las pólizas según la duración, el tipo de póliza y la fecha de renovación.
Asigna reclamos a los agentes y vendedores de seguros correctos
Resuelve las inquietudes de los clientes en poco tiempo asignándolas al administrador de seguros que corresponde. Utiliza la automatización para acelerar el proceso y asigna las reclamaciones en consecuencia.
Aprovecha los datos de los clientes
Utiliza nuestras funciones de analisis y generación de informes para gestionar los datos de los clientes en tiempo real. Toma decisiones informadas sobre tus procesos de ventas, gestión de pólizas y la experiencia general del cliente.
Cómo configurar tu software de CRM de seguros
Sigue estos sencillos pasos para crear tu CRM de seguros con Fintesk:
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