CRM para asesores financieros

Un CRM eficaz para asesores financieros te ayuda a organizar los datos de tus clientes potenciales y actuales mientras encuentras oportunidades para superar las expectativas.

Fintesk transforma tu gestión de contactos con paneles personalizados, información inteligente y flujos de trabajo automatizados.

Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.

¿Qué es un CRM para asesores financieros?

El software de gestión de relaciones para clientes (CRM) ayuda a los asesores financieros y profesionales de la industria bancaria a optimizar las operaciones y construir relaciones sólidas y rentables con los clientes.

Un CRM para asesores financieros facilita el acceso a los datos, la extracción de información personalizada y el seguimiento de cada interacción en un solo lugar. Conoce qué necesitan tus clientes y cuándo lo necesitan para que puedas brindar servicios personalizados que inspiren repetición de negocios.

Mejorar la gestión de clientes potenciales

Importa y organiza automáticamente datos de clientes potenciales desde formularios web, hojas de cálculo excel, llamadas telefónicas y más

Mide el rendimiento empresarial

Accede a información valiosa para comprender cómo se está desempeñando tu empresa en todos los departamentos

Mejora las oportunidades de venta adicional

Utiliza patrones de transacciones y seguimiento de actividades para descubrir más productos y servicios que puedan interesar a tus clientes

Seguimiento de los viajes de los clientes

Obtén una visión holística de cómo se mueven tus clientes a través de tus embudos para ver dónde puedes aumentar la retención

Mejora la productividad del personal

Agiliza tus flujos de trabajo y gestiona automáticamente calendarios, asignaciones de tareas y almacenamiento de datos para aumentar la productividad del equipo

Aumenta el acceso a los datos

Conecta todos tus datos dentro de un sistema CRM integral que elimina los silos de información y la fatiga del cambio de herramientas

Por qué Fintesk es el mejor software CRM para asesores financieros

En la industria financiera altamente regulada y competitiva, la retención de clientes y el cumplimiento legal total son cruciales.

Las funciones clave de Fintesk te ayudan a estar al tanto del desarrollo de relaciones con los clientes con herramientas que mejoran la experiencia y una organización sólida y segura.

Automatización del flujo de trabajo

Automatiza la gestión mundana para acortar su ciclo de ventas y hacer tiempo para brindar experiencias de cliente personalizadas.

Gestión de embudos

Personaliza las etapas de negociación en tu software de CRM financiero y optimizalas a medida que creces. Analiza las tasas de conversión de cada negocio para ver dónde puedes mejorar.

Cronograma de contacto

Visualiza tu historial de actividad con cada cliente. Cualquier agente de ventas puede verificar fácilmente el contexto de conversaciones pasadas antes de continuar.

Seguridad y privacidad

Consolida los datos de los clientes en una plataforma segura y centralizada. Supervisa los intentos de acceso sospechosos en tiempo real desde tu panel de seguridad de Fintesk.

Estadísticas e informes

Domine las métricas clave a través de gráficos e informes visualmente atractivos para obtener una visión clara de tus clientes potenciales, nuevos clientes y clientes leales.

Potentes integraciones

Configura el mejor CRM para asesores financieros utilizando poderosas aplicaciones, complementos e integraciones. Sincroniza los datos entre plataformas para obtener la máxima coherencia y claridad.

¿Cómo puede un CRM ayudarte a brindar mejores servicios financieros?

Un CRM para asesores financieros te permitirá brindar experiencias personalizadas a lo largo de los viajes de tus clientes. Desde la presentación de declaraciones de impuestos e inversiones hasta la obtención de hipotecas, Fintesk te ayuda a gestionarlo todo.

Un gran CRM permite a los asesores financieros:

A la industria de servicios financieros no le falta papeleo y gestión. Estar atado a tareas repetitivas te impide usar tu experiencia para brindar servicios de planificación financiera personalizados y de alta calidad para tus clientes.

Automatiza los procesos mundanos para crear tiempo para experiencias de cliente fluidas y que generan confianza.

Cuanto más sepas sobre los clientes y sus circunstancias, mejor posicionado estarás para satisfacer sus necesidades.

Utiliza una plataforma CRM para registrar información importante del cliente, desde detalles de planes de gestión de carteras y solicitudes de hipotecas hasta estrategias de gestión patrimonial y fondos de pensiones. Encuentra datos esenciales rápidamente, para que siempre sepas qué consejos dar y qué servicios recomendar.

Pedir a los clientes que repitan la información cuando revisas una cuenta o interrumpir las responsabilidades de otro miembro del equipo puede causar frustración y dañar la experiencia del cliente.

La cronología de contactos te permite ver todas las interacciones de la cuenta con tu empresa a través de chat, correo electrónico y teléfono. Con un acceso rápido a un contexto invaluable, puedes pasar directamente a resolver problemas y abordar los puntos débiles.

Los paneles personalizados presentan tus datos de ventas y clientes más valiosos como información que se puede compartir, lo que te permite, y a tus partes interesadas, tomar mejores decisiones comerciales, repetir acciones exitosas y abordar las ineficiencias.

Utiliza los paneles e informes de Fintesk para obtener una imagen precisa y en vivo del rendimiento empresarial. Realiza un seguimiento del éxito de las ventas, calcula la eficacia del marketing por correo electrónico y soluciona los cuellos de botella en el recorrido del cliente.

No hay dos negocios de servicios financieros iguales. Cada uno tiene su propio embudo de ventas único para adquirir y construir relaciones con los clientes.

Una solución de CRM con embudos personalizados como Fintesk te permite crear una representación visual de los procesos comerciales y de ventas únicos. Ver claramente tu embudo hará que sea más fácil calcular la probabilidad de negociación, captar clientes potenciales mientras están interesados y detectar fugas costosas en tu embudo de compra.

Según McKinsey, el 58 % de los trabajadores de EE. UU. afirma tener la oportunidad de trabajar de forma remota al menos una vez a la semana, mientras que más de un tercio dice que puede hacerlo todos los días. Dada la naturaleza del trabajo, la mayoría de los agentes de ventas están aún menos arraigados.

El software de CRM con datos almacenados en la nube ayuda a los equipos de ventas a mantenerse al tanto de los negocios y gestionarl las relaciones en cualquier lugar.

Proteje a tus clientes y genera confianza con funciones CRM de privacidad y seguridad

Las empresas de servicios financieros necesitan registrar y almacenar los datos de los clientes de forma segura. Extraviar, perder o dejar datos desprotegidos puede generar fuertes multas, dañar la reputación de tu empresa y dañar tus resultados.

Fintesk utiliza múltiples certificados de seguridad, infraestructura de clase mundial y una gran cantidad de otras funciones de privacidad y seguridad de CRM para mantener los datos financieros seguros y con conformidad de tu negocio.

Utiliza medidas como el inicio de sesión único, la autenticación de dos factores, los permisos de usuario para controlar quién puede acceder a tus datos y cuándo.

Conoce más cómo mantenerte seguro con Fintesk

Preguntas frecuentes sobre CRM financiero

CRM significa “gestión de relaciones con los clientes” o “gestión de relaciones con los clientes”. Es la estrategia de tu empresa para mantener el compromiso con los prospectos y los clientes.

El término también puede referirse a las herramientas que utilizan las empresas para ejecutar su estrategia de CRM. Por ejemplo, Fintesk es un CRM basado en la nube.

Fintesk es una herramienta de CRM centrada en las ventas que te ayuda a comprender y satisfacer las necesidades de tus clientes, para que puedas concretar más negocios y aumentar los ingresos.

Con una incorporación sencilla y una facilidad de uso inigualable, es ideal para asesores financieros y otras pequeñas empresas del sector financiero.

Siempre hay una curva de aprendizaje al acostumbrarse a un nuevo software. El equipo de soporte de Fintesk puede responder tus preguntas todo desde tu cuenta.

Otras opciones de soporte incluyen correo electrónico y una base de conocimientos completa de información relevante.

Conoce más información sobre el soporte

Una vez que te hayas registrado para una prueba gratuita de 14 días, todo lo que necesitas hacer es completar la creación de la cuenta. Luego puedes personalizarla para que se ajuste a las necesidades de tu empresa, configurar tu equipo y sincronizar los datos de tus clientes.

Más información sobre las opciones de precios de Fintesk

La información provista en este artículo no constituye ni tiene la intención de constituir asesoramiento legal; en cambio, toda la información proporcionada en este artículo es solo para fines informativos generales. Si bien la información se considera verdadera y correcta en la fecha de publicación, los cambios en las leyes y la legislación después del momento de la publicación pueden afectar la precisión de la información. La información puede cambiar sin previo aviso y Fintesk no es responsable de ninguna manera por la precisión de cualquier información impresa y almacenada o interpretada y utilizada de alguna manera por un usuario. No debe actuar ni abstenerse de actuar sobre la base de la información incluida en este artículo sin buscar asesoramiento legal o profesional.

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