El software de gestión de proyectos CRM todo en uno

Gestiona fácilmente todos tus datos, proyectos, clientes potenciales y campañas de marketing con la plataforma de gestión de proyectos y CRM de Fintesk.

Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.

Gestiona todas tus ventas y proyectos bajo un mismo techo

Tener fuentes de información separadas para las ventas y los datos del proyecto crea silos logísticos. La solución “todo en uno” de Fintesk combina tus datos de ventas y el sistema de gestión de proyectos, mejorando tu flujo de trabajo para ayudarte a alcanzar tus objetivos comerciales.

Vista de 360 grados de los proyectos

Supervisa, optimiza proyectos y realiza un seguimiento de las interacciones con los clientes desde tu panel de CRM

Información del cliente

Ve un historial centralizado de negociaciones con prospectos, para que siempre sepas dónde se encuentran los negocios.

Alinea tus departamentos

Asegúrete de que todos tus equipos están en sintonía dándoles acceso total a la misma información

Perfecta integración con tus herramientas

Aumenta el nivel de tu eficiencia integrándote perfectamente con tus herramientas favoritas, incluido otro software de gestión de proyectos líder

Potente automatización de ventas

Realiza un seguimiento de las actividades de ventas que deben realizarse a continuación y automatiza las tareas repetitivas para ahorrar tiempo y optimizar los flujos de trabajo

Cómo una plataforma de gestión de proyectos de CRM te ayuda a alcanzar tus objetivos de ventas

Gestionar tu actividad de ventas puede ser una molestia cuando los datos de prospectos y los detalles del proyecto están separados. Optimiza fácilmente tus procesos comerciales para que trabajen para ti, asegúrate de que tus equipos de ventas y proyectos estén en sintonía e impulsa el crecimiento con la herramienta de gestión de proyectos CRM de Fintesk.

Reduce la molestia de múltiples pestañas y la transferencia manual de datos de un lugar a otro. Fomenta excelentes relaciones, aumenta la satisfacción del cliente, elimina los silos y reduce el riesgo de errores durante la migración de datos.

Las plataformas bien integradas garantizan una gestión optimizada en diferentes herramientas. Mantén la funcionalidad de tus aplicaciones favoritas en un solo lugar y evita que tu equipo cambie de pestaña.

Trabaja en colaboración con un software CRM de gestión de proyectos que brinda a todos los departamentos acceso a los mismos datos en tiempo real. Mejora la experiencia del cliente a lo largo de todo el ciclo de vida al brindarles a los miembros del equipo acceso a datos actualizados del cliente e historial de comunicaciones.

Adapta tu sistema CRM para que funcione exactamente como lo necesitas. Gestiona múltiples proyectos y embudos de ventas, obtén una descripción general del estado de tu proyecto y realiza un seguimiento de las actividades diarias que necesitas para concretar negocios y mantener los proyectos en movimiento.

Ahorra tiempo valioso al automatizar el trabajo repetitivo. Asigna automáticamente clientes potenciales a los agentes de ventas correctos, establece recordatorios para las próximas actividades y recibe notificaciones cuando un cliente actúe para que puedas comunicarte en el momento adecuado.

Elije el CRM adecuado para la gestión de proyectos

El uso de un CRM con funciones de gestión de proyectos puede ayudarte a consolidar las tareas en una sola plataforma, ahorrándote tiempo y dinero. Para asegurartse de elegir el correcto, busca:

  • Facilidad de uso. Una gran herramienta de CRM será simple de implementar e intuitiva de usar.
  • Personalización. Una solución de CRM personalizable puede ayudar a las empresas al reflejar sus requisitos únicos.
  • Gestión centralizada de datos. El mejor CRM te permitirá gestionar tanto la información del proyecto como la del cliente, para que pueda recopilar información relevante y compartir datos con facilidad.

Preguntas frecuentes CRM en gestión de proyectos

El software de gestión de proyectos de gestión de relaciones con los clientes (CRM) permite a las empresas realizar un seguimiento de los clientes potenciales, mantener a los clientes comprometidos y crear experiencias significativas. Además, puede ayudarte a lograr los objetivos del proyecto más rápido al mapear tus cronogramas.

Esto significa que no habrá más procedimientos desorganizados ni conjeturas. En cambio, puedes ver fácilmente qué tareas y actividades de ventas necesitas priorizar para mejorar la efectividad en todos los ámbitos.

Gestiona todos en una única solución fácil de usar

Prueba de 14 días. Costo cero. Acceso Total. No se requiere una tarjeta de crédito.